Bukalapak IPO, Harga Saham Rp 750-850 Per Lembar

Jakarta - PT Bukalapak.com Tbk melakukan paparan publik perihal penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam rangka IPO tersebut, perusahaan e-commerce ini akan melepas 25 persen saham ke publik.

Bukalapak akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 saham dengan nilai nominal Rp 50.

Berdasarkan prospektus, saham ditawarkan dengan harga penawaran berkisar antara Rp 750 sampai dengan Rp 850 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).

Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 21,9 triliun.

Bukalapak akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 0,1 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO untuk program alokasi saham kepada karyawan atau employee stock allocation (ESA) sebanyak-banyaknya 25.765.505. 

Harga pelaksanaan ESA sama dengan harga penawaran. Selain itu, perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 4,91 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO untuk program management and employee stock option plan (MESOP).

Jumlah tersebut sebanyak-banyaknya 5.060.345.153 saham dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90 persen dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler.

Disebutkan pula dana IPO sebesar 66% akan digunakan untuk modal kerja, sementara sisanya untuk entitas anak yakni 15% untuk dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia, 15% untuk PT Buka Usaha Indonesia, dan 15% untuk Buka Investasi Bersama. Lalu 1% untuk PT Buka Pengadaan Indonesia, 1% untuk Bukalapak Pte Ltd dan 1% untuk PT Five Jack Indonesia.

Masa penawaran awal (bookbuilding dalam penentuan harga) pada 9-19 Juli, tanggal efektif dari OJK diharapkan pada 26 Juli dan masa penawaran umum pada 28-30 Juli. Sementara target tercatat di papan perdagangan atau listing di BEI pada 6 Agustus mendatang.